Sphera Wealth
Planejamento Financeiro, Sucessório, Previdenciário
e Tributário de forma profissional e individualizada.
Profissionalismo
A Sphera Wealth foi criada com o objetivo de oferecer uma consultoria financeira individualizada e profissional. Nossa equipe de especialistas se dedica a entender profundamente as necessidades e objetivos de cada cliente, oferecendo serviços de Planejamento Financeiro, Planejamento Previdenciário, Planejamento Sucessório e Planejamento Tributário. Trabalhamos de forma próxima ao cliente, sempre com ética e profissionalismo.
Objetivos
A consultoria financeira é um serviço profissional que ajuda indivíduos a investir, planejar, gerenciar e otimizar suas finanças. O objetivo é ajudar os clientes a alcançar seus objetivos financeiros, sejam eles a curto, médio ou longo prazo.
Na Sphera Wealth, a consultoria financeira começa com uma reunião detalhada para entender a situação financeira atual do cliente. Durante essa reunião, a equipe realiza um diagnóstico minucioso da carteira de investimentos do cliente, identificando o que está funcionando e o que precisa de ajustes.
Verificamos se as aplicações estão adequadas à realidade do cliente e se existem investimentos que podem colocar o patrimônio do cliente em risco.
Após isso, fazemos os ajustes e alterações necessárias para cumprir com os objetivos do cliente.
Impacto
Na Sphera Wealth, nosso propósito é oferecer uma consultoria financeira de alta qualidade, que ajude nossos clientes a alcançar seus objetivos financeiros. Acreditamos que, ao trabalhar de forma próxima e ética, podemos fazer a diferença na vida financeira de nossos clientes.
Ética
Escolher a Sphera Wealth significa optar por uma consultoria financeira que prioriza os seus valores e objetivos. Nossa abordagem personalizada nos permite acessar as opções de investimento mais adequadas para a sua realidade. Além disso, nossa equipe de especialistas está sempre disponível para oferecer suporte e orientação.
Transparência
Adotamos o modelo fee-based de remuneração, onde a taxa do serviço varia de acordo com o patrimônio investido sob nossa gestão. Isso garante que nossos interesses estejam sempre alinhados aos seus, pois nosso sucesso está diretamente ligado ao seu.
Vamos conversar?
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